【舊文重溫】氣候劇變 水資源股備最受棒



本文8月9日首載於寶盛證券網站


全球氣候變化形勢日趨嚴峻,大家可能也留意到,極端天氣出現的頻率似有增加。背後問題當然不只為上班、上學帶來不便那般簡單,而是有可能令經濟及民生大受打擊。以水資源為例,一般說到極端天氣,多數只會想到最直接受影響的農業,如農作物被風雨破壞。但與此同時,出現乾旱的機率及影響,同樣不容忽視,除一般市民用水外,水源亦是工業重要一環。年初台灣一度憂慮乾旱影響晶片生產,就是一例。如某地依賴水力發電,大幅偏離預期的雨量,也可能造成重大困擾。


當然長線問題也可以是潛在投資機會,Invesco水資源ETF(PHO)追蹤NASDAQ OMX美國水務指數,專門投資卞為家居、工商業保存、節約、淨化用水的相關企業。PHO投資對象為美國上市證券,不少於90%總資產會投放於普通股、美國預託證券(ADRs)及環球預託證券(GDRs)。PHO每季再平衡一次;每年四月重整組合一次。


截至3/8/2021,PHO持股38支,以中型股為主,佔45.73%;大型股24.36%;小型股29.92%。


持股橫跨多個板塊,主要包括機械裝置(57.82%)、水務公用(35.81%)、生命科學工具及服務(17.87%)、醫護設備及供應(17.36%)、工業綜合企業(16.08%)、建築材料(15.34%)、化學品(14.99%)等。


十大持股如下:

Waters Corp (WAT) (8.937%)

Danaher (DHR) (8.678%)

American Water Works (AWK) (8.314%)

Roper Technologies (ROP) (8.042%)

Ecolab (ECL) (7.497%)

Pentair (PNR) (4.09%)

Xylem (XYL) (3.982)

Advanced Drainage Systems (WMS) (3.967%)

Essential Utilities (WTRG) (3.818%)

Toro (TTC) (3.794%)


過去數年PHO回報均跑贏標指,目前表現亦值得期待:

本年至今+15.71% vs. 標指+15.25%;

一年回報+48.69% vs. 標指+40.79%;

三年(年化)+22.22% vs. 標指+18.67%;

五年(年化)+18.99% vs. 標指+17.65%。


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