基因與生物科技ETF 小注分段吸納

April 29, 2019

 

 

談到未來的科技發展,大家多會著眼身邊事物,如零售、娛樂、交通,很自然聯想到電商、電子支付、無人車等。然而,對我們更重要的科研,可能並非上列創新,而是來自生物科技的革命:頂尖基因工程的技術發展,將透過醫療、糧食等方面,直接主宰人類命脈。

 

故以投資創新企業掛帥的科技女股神Catherine Wood,早於2014年已推出ARK基因革命ETF(ARKG),截至本年度第一季末,過去三年平均年回報24.65%,表現理想。當然,要注意此ETF為主動型管理,未來回報端視女股神團隊的眼光及操作。

 

欲以被動型管理的ETF,投資於基因工程的相關企業,在「百貨應百客」的美國市場,自有相應工具。其實面對此一龐大商機,其它ETF發行商,早蠢蠢欲動,專門出品主題ETF的Global X,就則於今年四月份,推出Global X基因與生物科技ETF(GNOM),為公司系內第13支主題ETF。

 

GNOM的目標,自然是從基因科學的進展中取利:該ETF將投資於基因編輯、基因序列、基因藥物與治療、計算基因學,及生物科技相關的公司。

據Global X的研究及策略主管Jay Jacobs稱,受惠於基因排序成本急降,測試、收集數據變得普及,且人工智能、大數據日漸成熟,科研、醫護人員可從中找尋治療方法,對付以往被視為絕症的疾病,行業將迎來巨大發展。

 

根據GNOM的章程,該ETF投資的企業,最少需有一半或以上的收入,來自基因工程相關業務。ETF內的股份比重,以市值加權,再對單一股票比重設上下限:上限為佔ETF 4%、下限0.03%。Jacobs指被動式管理,及市值加權比重,有助捕捉行業多變的發展,例如納入新興贏家,及業內的整合。

 

據GNOM披露,截至今年三月底,持股的行業分布,78.92%為生物科技公司、19.01%為生命科技工具及服務、2.07%為製藥公司。而截至12/4/2019,GNOM持股共40 支,十大持股計有:金斯瑞(1548)、Illumina(ILMN)、Ultragenyx(RARE)、Alnylam Pharmaceuticals(ALNY)、PTC Therapeutics(PTCT)、Bluebird Bio(BLUE)、Invitae(NVTA)、Qiagen(QGEN)、Agilent Tech(A)、BioMarin Pharmaceutical(BMRN)。

 

GNOM投資的企業,並不限於美國公司,Jacob解釋雖然美國在這方面暫時領先,但預期國際間異軍突起機會不低,所以章程內並不設限。據GNOM披露,截至今年三月底,持股國籍87.53%為美國、7.39%荷蘭、3.26%中國、1.83%瑞士。

 

想投資在潛在回報高、風險同樣高的概念,美國上市的ETF,會是不二之選。尤其越不懂分析,越應該以ETF出擊。其實只是簡單的數學:在香港投資金斯瑞, 4月15日開市價$21.9 ,一手2,000股,盛惠$43,600港元,一下子鎖定不少注碼,既不知最終會否跑出,還要祈求別有甚麼山高水低,忽然被研究機構狙擊。

 

4月12日時GNOM收報$15.06美元,折合不足$120港元,注碼少至一股,投資額豐儉由人。若金斯瑞大放異彩,必不少閣下一份;卻不必停泊大筆資金,承受太大的個股風險。對於潛力大、卻高度不確定的投資,愚見是分段小注吸納,才能坐的夠遠夠穩。

 

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